何不了革命军里有郑直的仇人，当初为郑直整了一张漂亮的脸蛋，却被郑直陷害得必须离开圣地玛丽乔亚的伊泽。
伊泽在革命军的地位不低，而且拥有一双整形圣手让他在女人堆里也捞了不少钱，所以别人做起来困难重重的事，到了他手里就变成了小菜一碟。在伊泽一手主导之下，天龙人贵族查尔罗斯背叛世界政府的丑闻，在路飞重返海军本部，和同伴定下两年后再聚之约的第三天，以传单的形式，一天内传遍了全世界。
在世人偷偷摸摸地为天龙人的丑闻而暗爽不已的时候，被巴索罗缪？熊用能力分散到世界各地的草帽海贼团成员们，也因为这则消息而震惊不已。
草帽海贼团的成员，每个人背后都有一段自己的故事，每个人都拥有着属于自己的梦想，正是因为路飞的人格魅力和大家各自不同的梦想，草帽海贼团才能以为目标，自由地在伟大航路上冒险。彼此的故事和梦想，在sunny号上都不是秘密，但是也有例外，从异世而来的莉莉丝和莉莉丝的守护精灵郑直。
莉莉丝不想对同伴撒谎，所以谈及身世的时候都会含糊其辞地蒙混过去。郑直则是说一半留一半，大家只知道他在成为海贼之前，曾经是比海军中将还要有权势的存在，至于成为海贼的理由，郑直没说，大家也就没有多在意了。
现在天龙人的丑闻一出，所起到的爆炸性效果可想而知。
草帽海贼团之所以会四分五裂到世界各地，就是因为路飞在香波地群岛将天龙人贵族狠狠揍了一顿，这才引来海军大将黄猿、王下七武海巴索罗缪？熊这些让他们无法招架的大人物，天龙人的尊贵程度可想而知。而郑直，恰好就是天龙人贵族的一员。
但草帽海贼团成员们最关心的并不是郑直的身份，而是郑直的处境。丑闻爆出之后，世界政府公开将查尔罗斯的天龙人贵族身份剥除，并以叛。党的罪名，用10亿贝利的高额赏金悬赏他的人头。海军一旦发现查尔罗斯就立即逮捕，如果对方拒绝投降，就地格杀。
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像花一样绽放的波音列岛上，向外延伸的诱惑之森到处都是结满诱人食物的植物，这座像世外桃源一样的岛屿，其实是一株以食物的香味吸引海王类上岛的食肉植物。
这座甜蜜与残酷并存的岛屿，正是巴索罗缪使用能力将乌索普传送到的目的地。乌索普刚上岛的那个星期，就大吃特吃把自己吃成了个大胖子，体重飙升了五十斤不止。
但是幸福并没能持续太长，连串的坏消息接踵而至，狠狠地敲响了乌索普的警钟。他这才明白，自己根本没有在这座岛上蹉跎时光的权利，他的同伴正遭受着他难以想象的痛苦。如果不变得强大起来，别说是守护同伴了，他很可能连回到同伴身边的能力都没有。
乌索普下定决心后，向波音列岛上的本土居民，外表像一只黑色甲虫的勇士海克力斯，拜师学艺。两年的时间，乌索普成功瘦身，身材还比以往更结实。
当乌索普向海克力斯道别的时候，海克力斯问他：“你马上要和同伴重逢了，为什么还一脸苦相？难道你在担心没办法安全到达香波地群岛吗？别担心，以你现在的实力，绝对能够安全到达香波地群岛的。”海克力斯悄悄地瞒下自己不放心，打算偷偷尾随乌索普去香波底群岛的决定。
海克力斯在这两年给了乌索普太多的照顾，说不感动那绝对是假的。乌索普伸手指在发酸地鼻子下搓了搓：“嘿，我可是勇士海克力斯教出来的学生，绝对不会给你丢脸的。只是……想到我的一个同伴，不知道他现在怎么样了。”
虽然没说名字，海克力斯还是以下就听出了乌索普在说谁。波音列岛地处偏远，整个岛上就只有海克力斯和乌索普两个活人，岛上的消息比别的地方滞后得多。当乌索普知道郑直天龙人的身份、以及海军对他的严密追捕时，他已经在岛上呆了一年了。
路飞这个笨蛋都知道通过重返海军本部对大家报平安，并传递消息。比路飞聪明太多的郑直又怎么会想不到呢？可是不管乌索普怎么关注新闻，他都找不出郑直留给同伴们的任何消息——就像他已经彻底地消失在这个世界上了。
海克力斯：“你难道不相信自己的同伴吗？”
“不，我相信他！”
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桃色岛？人妖王国？卡玛巴卡。
深爱女人的山治在这座从国王到平民全都是人妖的岛上，已经度过了两年的时间。两年的时间，他不仅一个女人都没见过，还每天都被大量人妖追逐，甚至还因此无师自通地学会了可以在空中跑动的‘月步’。
每天过着地狱一般的生活，拼命增强实力的同时，居然还能够学会九十九道活力菜单，山治都要佩服自己的毅力了。在岛上煎熬地度过了两年时光，在即将离岛的前一天，山治自主请缨，在厨房大展身手，为这群一点都不可爱的人妖们准备了他最拿手的菜式。“虽然我一点也不喜欢你们这群变态人妖，但我不是不知感恩的人，这餐姑且算是我对你们的感谢。”
人妖王伊万科夫也出席了山治的离别宴，毫无形象地大口吃着美味的食物，