原来那物件是用木制造的，形状正方，中间可容三四人，两旁有门，可以启闭，以为上下出入之路；前后左右密密层层，都排着鸟羽，仿佛无数的羽扇一般；下面前后共有四个轮盘，中有机括，直通轮轴；机括一动，轮轴旋转，那无数羽毛就一上一下的鼓动，到得后来，轮轴转动得愈急，羽毛鼓动得亦愈快，于是腾空而起，离地可一二尺，急剧前进，其速无比。羲叔细问那翻译员，才知道这物件名叫没羽，就是中国羽轮车的意思。这次来朝，就带了一辆来贡献。不一时到了客馆，一切供给固然极其丰盛，所有器具无不适合他们的用度。焦侥国王尤为喜悦。
次日人朝，用臣礼谒见，并献上一辆“没羽”，五彩斑驳，装饰得十分华丽。帝尧因为已经听羲叔奏过，知道它的用处，所以不甚稀奇。因见他车上的毛羽都是非常之大就问道：“这是什么鸟羽？”焦侥国王道：“这种是鸷鸟，凶猛得很，各类都有，且非常之大。”帝尧道：“那么捕捉很不容易？”焦侥王道：“小国是用机器去捕捉的，所以尚不费事。假使用人力去捕捉，小国之人身体都短孝气力都薄弱，决计敌它不过，哪里能捕捉它呢？”帝尧便向他道了谢，叫人将“没羽”收了。
次日，请他宴饮，他同了三个大臣同来赴席，都只有三尺相近的长，迎风欲仆，背风欲偃，很觉可怜。但是细看他君臣，眉目五官，都甚端正，威仪态度，亦甚安详；谈论起来，知识亦非常练达；颌下髭须（髟参），俨如四个小老人，非常奇怪。
帝尧问他国内情形，才知道他们是x居的，平日亦知道树艺五谷，但非常困难。一则身体短小，劳力有限；二则那边鸷鸟甚多，稍不留意，容易被它衔去。所以他们自古以来，竭力研究机巧之物。有一项机器，用以耕田，劳力少而收获甚多。有一项机器，用以捕鸟，无论什么大鸟，触到这机器，立刻就失其飞翔猛悍的能力，所以国内出口货，每年以鸟羽为大宗，因此以善捕鸷鸟出名。
帝尧又问他：“耕稼之外，还做什么事情？”焦侥王道：“捕鱼是副业，所以水中游泳，亦是国人的专长。”帝尧道：“不怕大鱼吞噬吗？”焦侥王道：“小国人亦有机器，可以防避。”帝尧道：“贵国人身体既然如此短小，假使邻国人来侵凌，将如之何？”焦侥王道：“小国人因为体力不足之故，所以对于邻国，只能恭敬相待，讲信修睦，不敢开罪于人。就使有时候吃些小亏，亦只好忍耐，不敢计较。所以四邻对于小国，亦均以善意相待，绝无侵暴行为，有时还得到他们一点助力。
在小国东面是长臂国，他们手长一丈八尺，专在海中捕鱼。小国有机器，所以与小人最要好。西面是三首国。他们一身三首，形状奇怪，但是性情好静，与小国甚少往来，所以亦不为患。
”
帝尧道：“贵国人民既然擅长机巧之事，那么尽可以营造房屋，何以还要x居呢？”焦侥王道：“小国之地山林不多，缺少大树，但有小木，造成房屋，不甚坚固，禁不起暴风狂雨、猛兽鸷鸟之蹂躏，所以还不如x居之妥善。还有一层，小国土地不广，沙碛之外，所有的肥沃之地均须栽种五谷，如建房屋，那田亩就要减少了。所以论起事势来，亦不宜建造房屋。不过富有之家，到得十二月正月间，天气大热，在土x内受不过蒸闷之气，亦有在地面上搭盖小屋以呼吸空气的。可是一过热天，就拆去了，因此总是x居时多。”
帝尧听了不解，忙问道：“十二月、正月，正是寒冬，敝国有几处地方，正要住到土x里去，以避寒气。何以贵国反要出来避热呢？莫非贵国气候与此地不同吗？”焦侥王道：“的确不同。小臣这次动身前来，正在去年十月间，那时天已渐热了，走到半途，炎热异常。后来到了五六月间，是小国那边的冬天，以为天必渐冷了，哪知炎势如故。到了八九月间，反渐冷起来，草木亦渐凋谢，与小国那边二三月的天气无异，所以小臣说两地气候的确不同。”帝尧道：“贵国那边草木二三月凋谢，何时才生长呢？”焦侥王道：“总在八九月间。”这时在座之人听了这话，无不讶然，暗想：“竟是天外别有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝尧道：“那么贵国以热天为冬，以寒天为夏了。”焦侥王道：“那也不然。小国人仍是以热天为夏，以寒天为冬。不过奉了上国的正朔，七月间变了冬天，正月间反成夏天，像个以寒为夏以热为冬了。”帝尧等听了，方始恍然。后来又谈了些别种话，席散之后，送归客馆。
次日又来道谢，帝尧命羲叔等陪伴他君臣游历各处风景。
过了一月，方才告辞。帝尧又优加赏赐，那焦侥王君臣无不欢欣鼓舞，乘着没羽归去。
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第五十八回 让天下于巢 父任许由州长
第五十九回 海人献冰蚕茧 尧教子朱围棋
一日，帝尧正在视朝，忽然从外面走进一个老百姓来，头戴箬帽，身穿蓑衣，脚着草履，肩上挑着一个大担，担中盛着不知什