在广袤的安达利亚大陆上生活着形形色色的生物，其中只有人类和精灵占据了大片的土地建立起文明。这片大陆上的人类早在很久以前就演变成了只有女性的种族，她们的体内或多或少地流淌着名为“玛娜之光”的魔法之力，不仅赋予她们各式各样的元素魔法，还成为了她们交欢，繁衍的主要手段。
富有魔力的女性往往可以在下体隐秘处用玛娜之力凝聚出一根连通身体感官的性交器官，人们把它叫作“阴器”。在交欢时她们会通过阴器将自己的卵子注入另一个女性的体内使她受孕，另外在交欢的过程中，拥有阴器那一方的魔力和体力分别影响着阴器的质量，强度以及持久力，此外受孕的成功率也与之相关，如果射出的孕液量更大或者射入得更深，都会使受孕概率增加。
当然，她们平时都会借用玛娜之力控制着孕液的致孕与否，来选择是单纯地享受交欢带来的快感还是让交欢的女性怀上自己的女儿。
人类在东部平原上建立了数个城邦，其中的艾斯卡尔帝国是最为繁盛的君主制王国，现任女王艾卡特琳娜·伊奈尔和兰琪丝皇后膝下诞有一女，她们为她取名为米兰达，意为“星辰庇佑的公主”。但是令她的母亲们颇感意外的是，尽管伊奈尔女王和兰琪丝皇后都是法力强大的元素魔法师，可米兰达的身体内却没有任何玛娜之力的能量。这意味着她完全不可能凝聚出属于自己的阴器，使别的女子受孕。
米兰达的这种体质被称为“诺玛”，比较罕见但也并没有太多不利因素。没有玛娜之力的女子只是无法学习魔法，并无其他身体缺陷。她们的阴部会因为没有玛娜之力的流动而比普通女性更加紧窄细嫩，会给与插入阴器的一方带来极致欢愉的性体验，因此在通常的交欢模式下往往成为被动的一方。诺玛们并不受人歧视，相反有些上流阶层的贵妇以及权势女性的妻子或女儿有很多都是诺玛体质。只是有少量的贵族和富人们为了追求欢愉，不惜花重金去搜罗年轻美貌的诺玛圈养在家中，作成自己的情妇或性玩具。
米兰达贵为公主，固然不会受到这种虐待。继承了母亲们美貌的米兰达长大后出落得花容月貌，娇媚可人。一张美丽的俏脸吸引着无数贵族小姐为她倾心，她纤细苗条，妖娆匀称的身材更使她称得上叫人血脉贲张的性感尤物。在17岁的王储加冕仪式上她身着一身轻纱长裙，飘扬的淡金色长发宛若仙女之姿，紧致的束身衣衫勾勒出挺翘的酥胸和纤若约素的蜂腰曲线，娇翘的臀部下一双修长纤细的美腿更是艳丽动人，自那以后多少人都梦想着能够一亲芳泽，与公主殿下春宵一刻。少数知晓她诺玛身份的人更是几乎为她疯狂，不惜以命犯险都想品尝下美人娇躯的滋味，只可惜尚未有人成功。
米兰达在母亲们的保护下无忧无虑地成长着，结识着各个阶级的名流才俊，甚至还有从森林中远道而来的精灵族友人。精灵族主要生活在人类领地西方的森林山脉中，与人类有些相似，她们也只是有女性的种族，只是她们并不具有玛娜之力，交配也不靠凝聚出的阴器。精灵们崇尚自然，孕育女儿的方法是在交欢中向对方的身体注入生命之力。精灵的寿命十分长久，她们延续后代的实质就是将自己的寿命传递给女儿，而后她们自身的寿命就会缩短至几百年左右。
精灵族对人类一向十分友善，在边界的山林地带甚至有人类与精灵通婚，只是寿命的差异使她们有时不得不面对生离死别的无尽哀伤。精灵族的几个部落有时会遣使光顾人类国家，邀请王国的皇室与她们联姻。出于寿命和血统考虑，几个王国的皇家鲜少真正答应过，只是将一些没落的贵族惩罚性地发配给精灵联姻。
在人类和精灵的世界中偶尔还会见到来自大陆南方湖泊沼泽的智慧生物，鲛人。她们因生存的水域不同而在形态上演化出了一些差异。靠近陆地的鲛人进化出了双脚，体态上已经很接近人类，只是耳廓后方仍然保留着鱼类的鳃，而生活在湖泊中的水生鲛人依旧长有尾鳍，近似于人类描述的美人鱼形象。
此外，在安达利亚大陆上还生活着少量巨龙，地精以及一些邪恶的魔物，它们主要位于大陆南方的诅咒之地，相传在诅咒之地的中心有一座连通异世的黑暗之门，魔物们就是通过那里来到这个世界的。然而巨龙所在的圣安第斯山恰好阻隔了魔物们入侵人类和精灵世界的道路，因此长久以来人类得以享有安稳舒适的生存环境，但依旧有一些人不懂得珍惜来之不易的和平，借着公平和自由的名义，发动同类相残的战争。
随着米兰达一天天长大，愈发成熟的她也变得更加迷人，良好的知识和教养使她拥有魅惑众生的外表同时增添了清丽脱俗的气质，她娇俏可人的精致脸蛋与近乎完美的身材曲线，更使她获得了帝国最美尤物之一的美誉，她的母亲们也开始在诸多美貌有为的大小姐中为她物色伴侣。
然而在米兰达19岁的那一年，艾斯卡尔帝国发生了一件天翻地覆的突变。以教皇伊卡洛丝为首的教会联合军队发动了政变，推翻了君主统治的帝国，建立起由教廷，民主议会和常驻联邦军组成的联邦制政府。虽然国家的形式发生了变革，但实际的权利依旧掌握在由